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すべてのビジネスは違った方法で動作します。 That’s why Twenty lets you shape the CRM around your needs, not force your processes into ours. Start with these three steps to set it up your way. 簡単な勝利：メールボックスを接続し、いくつかの重要なフィールドでデータモデルをカスタマイズしてみてください。 これは即座に価値を提供し、チームが実際のデータでTwentyを行動しているところを確認するのに役立ちます。 You can do so under Settings → Accounts.

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1. データモデルをカスタマイズする

Twentyは、日常をサポートする最適なデータモデルを形成するために必要な柔軟性を提供します。 異なるオブジェクト間の関係を含む、任意のタイプのオブジェクトとフィールドを作成できます。 You can do so under Settings → Data Model. ここにいくつかのヒントがあります：
  • カスタムフィールドやカスタムオブジェクトの数には制限がありません。 カスタムオブジェクトやフィールドを追加しても、プランをアップグレードする必要はありません。
  • People, Companies and Opportunities are the three objects from where you can access the emails and meetings synchronized from your mailbox/calendar. 可能な限りそれらを使用し、記録を整理するためにフィールドを追加することをお勧めします。 こちらは例です：
    • 「人」オブジェクトを見込み客やパートナーに使用し、代わりに「パートナー」カスタムオブジェクトを作成するのではなく、「人」オブジェクトに「人物タイプ」というフィールドを作成するのが最良です。 なぜなら、この人物と交換されたメールを「パートナー」記録からアクセスすることはできないからです。
    • 「人」カテゴリの中でパートナーを表示するためのビュー、見込み客を表示するためのビューを作成します。
  • 2人の「人」は同じメールアドレスを持つことはできません。 2つの会社は同じドメインを持つことはできません。
  • 使用したくない標準フィールドとオブジェクトを無効化できます。
  • ビューからフィールドを隠すことができます：フィールドを作成することを恐れないでください、それらすべてを表示する必要はありません。
データモデルの設計方法についてもっと学ぶには、この記事をお読みください。

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2. データを導入する

既存のデータをTwentyに導入すると、チームが最初からコンテキストを得ることができます。

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メールボックスを接続する

If you have not done so when creating your workspace, connect your Google or Microsoft account under Settings → Accounts. これにより、Twentyが次のことを行えるようになります：
  • メッセージと会議のインポート
  • インタラクションに基づく自動連絡先作成（オプション）
  • チームにコミュニケーション履歴を表示し続ける
他のプロバイダーを使用していますか？ SMTP経由で別のメールボックスを追加するか、CalDAV経由で別のカレンダーを追加できます。 [設定] → [リリース] → [ラボ]で機能を有効にしてから、[設定] → [アカウント]タブに戻る必要があります。

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csvファイルでデータをインポートする

コマンドメニュー（Cmd + KまたはCtrl + K）を使用して、CSV経由で人、会社、機会、または任意のカスタムオブジェクトをインポートします。 重要なガイドライン：
  • サンプルファイルをダウンロードして予想される形式を理解します
  • 各ファイルを10kレコードまで制限する
  • 人の重複メール、会社の重複ドメインを削除する
  • インポート前にエラー（黄色でハイライト）をレビューして修正する
データインポートについてさらに学ぶには、この記事を読んでください。

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3. 最初のビューを作成する

異なるビューを作成することは、チームに対してデータを実行可能にする鍵です。 進め方はこちらです：
  • 列を追加または非表示にする オプション → フィールド（右上から）をクリックして、特定のビューで表示されるフィールドを管理します。 そこからフィールドを表示/非表示にできます。
  • フィールドを並べ替える オプション → フィールド（右上から）をクリックして、特定のビューのフィールドを並べ替えます。 ドラッグアンドドロップでフィールドを並べ替えます。
  • ビューをフィルタリングする 右上のフィルターを使用して表示されるレコードを絞り込みます。
  • レコードを並び替える 右上の並び替え機能を使用するか、列名を直接クリックして表示されるレコードを並び替えます。
  • レイアウトを選択する オブジェクトに「ステージ」または同様の選択タイプフィールドがある限り、カンバンレイアウトまたはグループ化レイアウトに切り替えることができます。
  • ビューをお気に入りとして保存する これは、異なるビューを表示するドロップダウンメニューを使用して行うことができます。

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次は何をしますか？

ワークフローを使用して自動化を開始してください。