他のCRMからの移行

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始める前に

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1. Audit Your Current Data

• 移行する少数のオブジェクトとフィールドを選択する: この移行は新しいスタートの機会です
• 現在のCRMからこのデータをエクスポートする
• 重複と古いレコードを削除する
• アクティブなワークフローと自動化をリスト化する

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2. 新しいデータモデルを作成

データモデルガイドに従って:

• 必要なデータモデルを設計する
• 既存のフィールドをTwentyの標準オブジェクト/フィールドにマップする
• 必要なカスタムオブジェクト/フィールドを識別する
• 設定 →データモデルの下でこれらを作成

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移行プロセス

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1. データのインポート

推奨順序：

1. 最初に会社（ベースレコードとして）
2. 次に人員（会社にリンク）
3. 最後に機会（人/会社にリンク）

コマンドメニューCmd + K (Mac)またはCtrl + K (Windows)を使用してCSVインポートを利用します。 詳細な手順については、データインポートガイドを参照してください。

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2. ワークフローを再作成

• シンプルに始める - 最も重要な自動化を最初に再作成
• 既存の自動化を置き換えるためにTwentyのワークフロービルダーを使用

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一般的なチャレンジ

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データフォーマットの問題

• メールアドレス - 重複を削除する必要あり（人オブジェクトの要件）
• ドメイン - 重複を削除する必要あり（企業オブジェクトの要件）

• 日付形式 - 一貫したフォーマット（YYYY-MM-DD）を確保するか、この形式を設定→エクスペリエンスで編集する
• 電話番号 - 国際形式(+1234567890)を使用

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関係マッピング

csvインポート機能を使用してレコード間の関係をインポートするには、次のフィールドを使用できます

• 複雑な関係には、Twenty IDを使用する
• 人の記録をリンクするためにメールアドレスを使用する
• 会社の記録をリンクするためにドメイン名を使用
• データモデルセクションで一意として設定した任意のフィールドを使用 CSVインポート中に関係を構築するための詳細な手順については、インポートエクスポートデータガイドを読んでください。

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プロフェッショナルサポート

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私たちのサービス

• ガイド付き移行のための4時間オンボーディングパック
• より高度なプロジェクトのための実装パートナー

実装サービスを見つけましょう。

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セルフホストからクラウドへの移行

TwentyのセルフホストからTwenty Cloudに移行する場合：

1. セルフホストのインスタンスからデータをエクスポート
2. 上記の標準移行プロセスに従う
3. 移行支援を提供できます。 チームに連絡して下さい。

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ポスト移行チェックリスト

All data imported successfully Custom fields working correctly User permissions configured Email/calendar sync connected Critical workflows recreated and tested Team trained on new system