Twentyに初めてログインすると、そのレイアウトは直感的に感じられるでしょう。 It’s designed to help you move fast and stay organized, without getting in your way.
メインレイアウト
画面の中央は、あなたのレコードが存在する場所です: 人物、企業、機会、タスク、ノート、Workflows、そしてあなたが作成したその他のオブジェクト。 ここで日常業務が行われます。
そこからレコードを表示、編集、削除を行い、新しいビューを作成できます。
ナビゲーションバー
左側では、トップからボトムへ次のことが可能です:
- Switch between your several workspaces using the dropdown menu or create a new workspace
- ライトモードとダークモードを選択
- 検索バーを使用(
/を押して即座にフォーカス)
- 設定セクションを開く
Please note that our API documentation is accessible under the Settings section and not the User Guide.
- お気に入りのビューに直接アクセス。 お気に入りは各ユーザーにとってユニークです。
- 異なるオブジェクトを切り替え
- Workflowsを使用して自動化を作成
- サポートに連絡し、ユーザーガイドを開く。
コマンドメニュー & クイックサーチ
コマンドメニューは、Twentyでの迅速なアクションアクセスと検索を提供します。 アクセス方法は2通りあります:
- ショートカットの使用:
Cmd + K(Mac)またはCtrl + K(Windows)を押す
- マウス:右上の三点をクリック
サイドバーの上部にある検索バーでクイックレコード検索をするか、/を押して即座にフォーカス。
そこで次のことができます:
- 新しいレコードを作成
- CSVでデータをインポートおよびエクスポート
- 新しいビューを作成
- 削除されたレコードにアクセス(Twentyはソフトおよびハード削除をサポート)
- ワークスペース内のオブジェクトに素早くアクセスするためのショートカットを見る
ビュー
すべてのオブジェクト(例えば、機会や人物)は複数のビューをサポートします。 オブジェクトごとのビュー数に制限はありません。
メインレイアウトの左上にあるドロップダウンメニューを使用して、さまざまなビューを切り替えます。 例えば:
- 段階ごとに機会を追跡するためにKanbanビューを使用
- セクションを作成し効率を向上させるためにGroup Byビューを使用
- 特定のレコードに焦点を当てるためにフィルターを使用します(例:先週作成されたリード)
- 後で再利用するためにフィルタされたビューを保存
- 迅速なアクセスのためにビューをお気に入りに登録
If you’re new to Views, read our View Management article to learn how to create and customize them.
左上から設定を開いて次のことを行います:
- メールボックスとカレンダーアカウントをシームレスに同期
- データモデルをカスタマイズ:カスタムオブジェクト、フィールド、および関係を作成
- APIプレイグラウンドにアクセスし、Webhooksを設定
- ユーザー権限とワークスペースアクセス制御を管理
- チームメンバーを招待し、ユーザー役割を管理
- プロフィールとワークスペースの設定を編集
- 請求を設定し、ワークフロークレジットの使用を追跡
- 最新のリリースや今後の機能を発見(リリース → ラブタブ)
設定でこれらのセクションすべてが見られない場合は、ワークスペース管理者にお問い合わせください - いくつかはアクセス制限があります。