内部オートメーション

手作業を削減し、データを最新の状態に保つための自動化ワークフロー例が以下に示されています。

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データ管理オートメーション

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個人メールを自動でフラグ付け

問題:ターゲット設定とコンプライアンスの向上のために、チームは個人メールアドレスとビジネスメールアドレスを特定する必要があります。 解決策:メールアドレスが追加または更新されるたびに「個人メール」のフィールドが自動で更新されるワークフローを作成します。 トリガー:レコードが更新される（人物オブジェクト、メールフィールド） アクション:

• メールドメインが一般的な個人プロバイダ（gmail.com, yahoo.comなど）と一致するかどうかチェックするコードアクション
• 「個人メール」フラグを設定するためにレコードを更新

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リード割当 - ラウンドロビン

問題:ワークロードのバランスを確保するために、新しいリードを公平に販売チームに分配する必要があります。 解決策:ラウンドロビンシステムを使用して、新しいリードを販売担当者に自動的に割り当てます。 トリガー:レコードが作成される（人物オブジェクト） アクション:

• 最後に割り当てられた担当者を見つけるためにレコードを検索
• ローテーションの次に来る担当者を決定するコードアクション
• 選ばれた担当者にリードを割り当てるためにレコードを更新
• 割り当てられた担当者に通知メールを送信

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リード割当 - テリトリーベース

問題:リードは地理的なテリトリーや企業の特性に基づいて割り当てられるべきです。 解決策:位置、企業規模、業界に基づいて適切な販売担当者にリードをルートさせます。 トリガー:レコードが作成される（人物または企業オブジェクト） アクション:

• 場所/業界ルールに基づくテリトリーを決定するコードアクション
• テリトリーオーナーを見つけるためにレコードを検索
• リードを割り当てるためにレコードを更新
• フォローアップタスクのためにレコードを作成

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販売プロセスオートメーション

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機会ステージ管理 - 成約

問題:契約が成立すると、異なる記録やチームメンバーに対して多くの手動更新が必要になります。 解決策:機会が「成約」となるとすべてのポストウィン活動を自動的に処理します。 トリガー:レコードが更新される（機会オブジェクト、ステージフィールド = “成約”） アクション:

• 会社タイプを「見込み客」から「顧客」に変更するためにレコードを更新
• アカウントマネージャーに割り当てられたオンボーディングタスクのためにレコードを作成
• 顧客成功チームへのメール通知を送信
• 外部請求システムを更新するためにHTTPリクエスト

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機会ステージ管理 - 成約損失の更新

問題:更新機会を失うと、適切なアカウント管理のために顧客ステータスを更新する必要があります。 解決策:更新機会が失われた際に顧客ステータスを自動的に更新します。 トリガー:レコードが更新される（機会オブジェクト、ステージ = “成約損失” AND タイプ = “更新”） アクション:

• 会社タイプを「顧客」から「離脱顧客」に変更するためにレコードを更新
• 離脱分析タスクのためにレコードを作成
• 顧客成功マネージャーへのメールアラートを送信
• 離脱日と理由を追加するためにレコードを更新

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機会停滞警告

問題:更新されていない機会は、取引が冷え込み、予測が信用できないものになります。 解決策:最近更新されていない機会について自動的に警告を送信します。 トリガー:スケジュール (毎日) アクション:

• X日更新されていない機会のためにレコードを検索
• 機会の詳細を含む警告メッセージをフォーマットするコードアクション
• 機会の所有者とマネージャーにメールを送信
• 応答がない場合にフォローアップタスクのためにレコードを作成

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生産性オートメーション

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週間タスク概要

問題:チームメンバーは、今後のタスクや締め切りを見失います。 解決策:タスクの要約を含めた自動化された毎週のメールリマインダーを送信します。 トリガー:スケジュール（毎週月曜日の午前8時） アクション:

• 今週の担当者別のタスクのためにレコードを検索
• 人ごとにタスクリストをフォーマットするコードアクション
• 各チームメンバーにタスクの要約をメールで送信
• チーム概要を含むメールをマネージャーに送信

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会議フォローアップの自動化

問題:会議での重要なアクションアイテムが忘れられたり、遅れたりします。 解決策:会議が予定または完了したときにフォローアップタスクを自動的に作成します。 トリガー:レコードが作成される（活動オブジェクト、タイプ = “会議”） アクション:

• 事前準備タスクのためにレコードを作成
• 会議後のフォローアップタスクのためにレコードを作成
• 参加者にメールリマインダーを送信
• タスクを会議にリンクするためにレコードを更新

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クロスオブジェクトフィールド同期

問題:関連記録からの情報が容易にアクセス可能でなければなりません（例: 機会記録上の主要な連絡先のメール）。 解決策:ネストされたフィールドが利用可能になるまで、関連オブジェクト間でフィールドを自動的に同期します。 トリガー:レコードが更新される（機会オブジェクト、連絡先フィールド） アクション:

• リンクされた人物の詳細を見つけるためにレコードを検索
• 機会にメールアドレスをコピーするためにレコードを更新
• 機会に電話番号をコピーするためにレコードを更新
• 会社情報をコピーするためにレコードを更新

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データ検証とクリーンアップ

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電話番号の標準化

問題:電話番号が様々なフォーマットで入力され、通話やメッセージの使用が困難になります。 解決策:入力された際に電話番号を標準フォーマットに自動的に変更します。 トリガー:レコードが更新される（人物オブジェクト、電話フィールド） アクション:

• 電話番号を解析しフォーマットするコードアクション
• 標準化された電話フォーマットにレコードを更新
• 国コードがない場合にそれを追加するためにレコードを更新

より複雑なオートメーション要件については、プロフェッショナルサービスを検討するか、外部ツール統合を探索してください。