ワークフローが重要な理由
Twentyはユーザーに最大限の柔軟性を提供するために作られました。 ビジネスプロセスを堅苦しい既成の機能に適応させるのではなく、ワークフローは自動化を構築して、あなたの独自のビジネスユースケースを最大限にサポートするCRMを作成します。 ワークフローはこれらの自動化を作るためのTwentyのアプリケーション内機能です。 必要な時に必要なものを正確に作成するための構成要素を提供します。What can I do with workflows?
主に2つの目的のために自動化を構築することをお勧めします。- チームの日常を効率化する社内自動化: 手動エントリーやチームの足を引っ張る反復作業を減らします。
- データの入出力をTwentyで行う: APIコールやWebhookを通じてデータベースや他のツールとTwentyを接続します。
1. 社内自動化
CRMはデータが最新であって初めて役立ちますが、誰も更新を好みません。 ワークフローを利用して価値の低い反復可能なタスクを自動化し 、チームが重要なことに集中できるようにします。 内部で自動化可能な例:- データ管理: 個人メールの自動フラグ付け、リードの割り当て、データの検証
- Sales processes: Stage-based updates, churn management, stale opportunity alerts
- 生産性: 週間タスクのリマインダー、ミーティングフォローアップ、クロスオブジェクトのフィールド同期
2. 外部統合
Twentyを他のツールやデータソースと接続し、一元化されたビジネスシステムを構築します。 ウェブフォーム、製品データベース、コールレコーダー、エンリッチサービスからTwentyにデータを取り込むことができます。 また、メールマーケティングツール、請求システム、その他のビジネスアプリケーションにデータを送信することも可能です。 Examples of what you can integrate:- データの取り込み：Webフォームの送信、製品データの同期、会議メモ、データ強化
- Data distribution: Newsletter management, email sequences, lead scoring, invoice generation
それらの接続を作成したくない場合はどうなりますか？
必要な自動化を作成するために、プロフェッショナルサービスを提供しています。プロジェクトの範囲によっては、オンボーディングパックを提案するか、認定された実装パートナーをご紹介します。 They can create your data model, migrate your data, build your workflows.
I’m not sure the connection I need is feasible
メッセージを送っていただければ、実現可能性の評価をお手伝いします。ワークフローのベストプラクティス
ワークフローの構築を始める際には、次のヒントを考慮してください。- ステップ名を編集する：各ステップが何をするかを明確に記述するためにワークフローのステップ名を変更します。 これはメンテナンスに役立ち、同僚への引き継ぎが容易になります。
- 前のステップのデータを活用する：ワークフローの前の任意のステップによって返されたレコードのフィールドを使用できます。
- 簡単に始める：基本的なワークフローから始め、システムに慣れるにつれて複雑さを増していきます。
- 構築する前に計画する：途中で行き詰まらないように、ワークフローロジックを最初に計画します。
- 分岐の賢い使い方：
レコード検索ステップの後、“既存のレコードを更新”と”新しいレコードを作成”のシナリオを処理するために分岐を作成し、その後パスを再結合します。
私たちの取り組み
ワークフローを改善するために現在取り組んでいる主なアイテムは次の通りです：- ループ（現在ベータ版のイテレータを、「設定 → リリース → ラボ」で有効化）
- If / Else ステップ
- あなたに代わってワークフローを構築するAIエージェント