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About Views
ビューを作成することで、レコードをさまざまな方法で表示できます。 ビュー内でフィルタやソートを適用して、コンテンツを効率的に整理できます。 たとえば、「People」オブジェクトでは、フィルターで US 電話番号を持つ連絡先を絞り込むことで US 連絡先を隔離するビューを作成できます。
デフォルトビュー
各オブジェクトには、フィルタリング、並べ替え、削除ができないデフォルトビューが付属しています。 オブジェクトの複数形名にちなんで、「すべての企業」、「すべての人」、「すべての機会」などの名前が付けられています。
ビューの作成、編集、削除
複数のカスタムビューを作成し、チームと共有できます。
ビューの作成
新しいビューを作成する方法は 2 つあります。 「ビュー スイッチャー」から直接、または既存のビューをフィルタリングおよびソートすることにより。
ビュー スイッチャーから
- ビュー スイッチャーを開きます。
- ビュー スイッチャー メニューの下部にある「ビューを追加」ボタンをクリックします。
- ビューのアイコンと名前を選択します。
- 「テーブル」および「カンバン」の間で「ビュータイプ」を選択します。
- （カンバンビューのみ）カンバンビュー用に、列のヘッダーとして使用する選択フィールドを選択します。 カンバンビューの作成を有効化する前に、「Select」タイプのフィールドがオブジェクトにない場合、設定で作成するように求められます。
- 「作成」をクリックして新しいビューを生成します。
新しく作成されたビューが自動的に開きます。
ソートおよびフィルターから
既存のビューの「ソート」や「フィルター」を変更すると、「新しいビューとして保存」ボタンが「ビュー バー」の右端に表示されます。 これにより、上記の新しいビュー メニューが開き、既存のビューから新しいビューを作成できます。
ビューの編集および削除
ビューを編集または削除するには:
- ビュー スイッチャーを開きます。
- 編集したいビューにカーソルを合わせます。
- カーソル合わせると表示される点のアイコンをクリックして、ビューを編集および削除します。
編集をクリックすると、ビューのアイコンと名前を変更したり、ビューを完全に削除したりできます。
ビュー間のナビゲーション
ビューを切り替えるには、ビュー スイッチャーを開いて、開きたいビューをクリックします。
ビューのカスタマイズ
各ビューは、ビジネス プロセスを合理化するためにカスタマイズできます。 ビューはデータをセグメントするのに役立ちます。 フィルター、ソート、フィールド ディスプレイを使用してビューをカスタマイズできます。
ビューのフィルタ
ビューをフィルタするには:
- フィルター をクリックし、フィールド (例: People オブジェクトの名前や会社) を選択します。
- 条件を選択し、値を選択してフィルタを適用します。
- 「+フィルタを追加」ボタンを使用してフィルタを追加するか、「X」をクリックして削除します。
ビューのソート
フィールド データを昇順または降順に並び替えます:
- ソート を選択し、フィールドを選択して、希望するソート順を定義します。
- 必要に応じて、複数のソートを適用および配置できます。
フィールドの表示
表示するフィールドをビュー内でカスタマイズできます。 フィールドを非表示にするには、オプション > フィールド をクリックし、ホバーまたはフィールド列のヘッダーをクリックして非表示アイコンを選択します。
フィールド列のヘッダーをクリックして、右に移動 または 左に移動 を押してフィールドの位置を変更します。
レコードを開く
レコードを開くには、最初の列の名前をクリックします。 この操作により、対応するレコードページがサイドパネルとして開きます。 
