外部ツール統合

以下に、Twentyと他のスタックを接続するために展開できるワークフローの例を示します。

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データ取り込みのユースケース

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Webフォーム送信

問題: ウェブサイトのフォーム、ランディングページ、または問い合わせフォームからのリードを直接Twentyにキャプチャする必要があります。 解決策: フォーム送信から自動的にレコードを作成するためにWebhookトリガーを使用する。 設定:

• Webhookトリガーでワークフローを作成
• Webhookを設定してフォームのデータ (名前、メール、会社名など) を期待するようにします。
• WebhookメソッドをPOSTに設定する
• トリガーで期待されるボディ構造を定義する

トリガー: Webhook (フォームからPOSTリクエスト) アクション:

• すでに存在するかどうかを確認するためのレコードを検索する
• 分岐: 存在する場合→レコードを更新、存在しない場合→レコードを作成
• 営業担当者に割り当てられるフォローアップタスクのレコードを作成
• 販売チームへメール通知を送る

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製品データ同期

問題: 販売チームは、データウェアハウスに保存されている製品の使用状況、請求、または機能の採用データへの可視性が必要です。 解決策: 販売者にアカウントについてのコンテキストを提供するために、定期的に製品データをTwentyに同期する。 トリガー: スケジュールに基づき (毎日または毎週) アクション:

• データウェアハウスAPIへのHTTPリクエスト
• データを処理およびフォーマットするコードアクション
• 次のステップのためにイテレータ機能を使用
• 一致する企業レコードを見つけるためにレコードを検索
• 製品使用状況指標を追加するためにレコードを更新
• 使用状況がしきい値を下回った場合のタスクのためのレコードを作成

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通話レコーダーからの議事録

問題: 営業電話からの重要な洞察が忘れられるか、CRMに正確に記録されないことがある。 解決策: 通話録音システムから自動的にノートとアクションアイテムを作成する。 トリガー: 通話録音プラットフォームからのWebhook アクション:

• 会議の要約とアクションアイテムを抽出するコードアクション
• 関連する機会または連絡先を見つけるためにレコードを検索
• 会議要約を含むノートのためのレコードを作成
• アクションアイテムに基づくフォローアップタスクのためのレコードを作成
• 会議要約と次の手順を含むメールを参加者に送信

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データ強化

問題: 連絡先および企業レコードに、重要な人口統計および企業統計情報が欠けている。 解決策: 外部データプロバイダーを使用してレコードを自動的に豊かにする。 トリガー: レコードが作成される (人または企業オブジェクト) アクション:

• エンリッチメントAPIへのHTTPリクエスト
• エンリッチメント応答を処理するためのコードアクション
• 次のステップのためにイテレータ機能を使用
• 追加の企業/連絡先情報でレコードを更新
• 高価値の見込み客が特定された場合の営業タスクのためのレコードを作成
• エンリッチメントが重要な購入シグナルを明らかにした場合のメールアラートを送信

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データ配布ユースケース

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ニュースレター購読者管理

問題: 特定のCRMデータのセグメントにマーケティングメールを送るために、専門のメールツールを使用したい。 解決策: 必要に応じて、サブスクライバーリストをメールマーケティングプラットフォームにエクスポートする。 設定: 全てのニュースレター受信者を含むビューをTwentyで作成 トリガー: 手動で起動 (選択されているレコードがない場合) アクション:

• ニュースレタービューの基準を用いてレコードを検索
• メールプラットフォームのためにメールアドレスをフォーマットするコードアクション
• メールマーケティングツールにサブスクライバーを追加するHTTPリクエスト
• キャンペーントラッキングのためのレコードを作成
• マーケティングチームにメール確認を送信

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メールシーケンストリガー

問題: CRMイベントに基づいて、専用のメール自動化ツールを使って複雑なメールシーケンスをトリガーしたい。 解決策: 特定のイベントが発生した際に、新しいリードまたは顧客をメール自動化プラットフォームに送信。 トリガー: レコードが作成 (特定の条件を持つ人物オブジェクト) アクション:

• 適切なメールシーケンスを決定するコードアクション
• メール自動化プラットフォームにコンタクトを追加するHTTPリクエスト
• シーケンス登録を追跡するためのレコードの更新
• エンゲージメントをモニターするためのフォローアップタスクのレコードを作成

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リードスコアリング統合

問題: CRMデータと外部信号を組み合わせた高度なリードスコアリングが必要です。 解決策: リードデータを外部のスコアリングツールに送信するか、ワークフロー内でスコアリングロジックを実装します。 オプション 1 - 外部ツール: トリガー: レコードが更新 (人物オブジェクト) アクション:

• スコアリングプラットフォームにリードデータを送信するHTTPリクエスト
• スコア応答を処理するコードアクション
• リードスコアでレコードを更新
• スコアがしきい値を超えた場合に営業タスクのためのレコードを作成

オプション 2 - 内部ロジック: トリガー: レコードが更新 (人物オブジェクト) アクション:

• スコアリングアルゴリズムを用いたコードアクション (企業規模、業界、行動)
• 計算されたスコアでレコードを更新
• 高スコアのリードに対して営業担当者へメールアラートを送信

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請求書生成

問題: 取引が成立すると、顧客と取引情報で請求システムを更新する必要があります。 解決策: チャンスが獲得されると、取引データを自動的に請求システムに送信します。 トリガー: レコードが更新 (チャンスオブジェクト, ステージ = “成約済み”) アクション:

• 完全な顧客情報を取得するためのレコードを検索
• 請求システムのためにデータをフォーマットするコードアクション
• 請求プラットフォームでの顧客作成のためのHTTPリクエスト
• 請求書生成のためのHTTPリクエスト
• 請求書参照を保存するためにレコードを更新
• 請求明細を含むメールをファイナンスチームに送信

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高度な統合パターン

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双方向同期

問題: Twentyと他のシステムとの間でデータを双方向に同期する必要があります。 解決策: スケジュールされたワークフローとWebhookトリガーを組み合わせてリアルタイム同期を実現します。 From Twenty to External System: トリガー: レコードが更新 (関連するオブジェクト) アクション:

• 外部システムをアップデートするHTTPリクエスト
• 同期ステータスとタイムスタンプを追跡するためにレコードを更新

From External System to Twenty: トリガー: Webhook (外部システムから) アクション:

• 一致するレコードを見つけるためのレコードを検索
• 外部システムからの新しいデータでレコードを更新
• 必要に応じて、紛争解決タスクのためのレコード作成

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マルチステップデータ処理

問題: 外部ソースからのデータは、Twentyで使用する前に複雑な処理が必要です。 解決策: データ変換と検証にはコードアクションを使用します。 トリガー: Webhookまたはスケジュールに基づいて アクション:

• 受信データ形式を検証するためのコードアクション
• データ構造を変換するためのコードアクション
• ビジネスルールと計算を適用するためのコードアクション
• 重複を確認するためのレコードを検索
• 処理されたデータでレコードを作成または更新
• データ品質に問題がある場合はメール通知を送信

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実装のヒント

• API キーを[設定→API & Webhooks]で安全に保存
• すべての外部API呼び出しにHTTPSを使用
• APIレート制限に注意 - 可能な場合はスケジュールされたワークフローを使用
• リアルタイム処理が必要でない場合はスケジュールされたバッチ更新を検討
• ワークスペースにつき100の同時ワークフロー制限を覚えておく - 複数のレコードを処理する際には手動トリガーに「バルク」提供を利用（詳細についてはWorkflow Featuresを参照）
• ワークフローがアクティブになる前にサンプルデータでテスト

統合問題のトラブルシューティングについては、Workflow Troubleshootingガイドをご覧ください。 複雑な統合を実装するためのサポートが必要な場合は、Professional Servicesを検討してください。 複雑な統合を実装するためのサポートが必要な場合は、Professional Servicesを検討してください。